该报告由莱赫邦-远东洪欣工业和设备部-汽车商业评论联合发布
2019年国内生产总值继续下降，第二季度增长率仅为6.2%，不仅低于政府预期的6.3%，而且是1992年有数据以来的最低水平。所有指标都将跌至新低，这将是中国经济的正常状态。换句话说，我们必须习惯一个不再高速增长的中国。作为中国经济的第二大产业，经历了2018年冬季的销量后，汽车进入2019年，虽然没有预期的触底反弹，但仍在下滑的道路上。
仁和岛是乐呵呵4s店托管业务的一部分，是汽车行业的高端社交网络平台。依托平台众多汽车经销商和乐驰邦线下签约门店的执行成员，可以获得第一手真实的经销商运营数据。连续两年，我们对全国汽车经销商的经营状况进行了调查。通过数据的有效整合，我们压缩了复杂的信息，使经销商管理层能够以多维、结构化和基于数据的方式查看当前的市场形势、趋势和发展机遇。
调查收集了2410个有效样本，涵盖82个品牌和320个城市。调查对象为4s店经销商组的部门主管、首席助理、副总经理、总经理和管理人员。
上半年，总量有所下降，地方繁荣程度有所提高，并进行了深入调整。
面对全球六大汽车市场的严冬，中国汽车市场的下滑有些出乎意料，表现出两位数以上的跌幅，并连续14个月下滑。这是中国汽车市场在近30年的有利条件下连续第一年出现负增长。
尽管市场总量已经下降，但每个品牌细分市场都有自己的优势和劣势。奢侈品牌逆势增长，市场份额增加了2个百分点。合资品牌的两极分化趋势越来越严重。日本和德国的头品牌整体呈上升趋势。然而，平价合资品牌正日益边缘化。独立品牌的市场份额受到严重挤压，与2018年同期相比萎缩了4个百分点。消费继续向上集中，显示出一些品牌部分繁荣的趋势。
产业链下游经销商陷入困境，呈现深度调整趋势。根据天空调查(Sky Survey)的数据，2019年上半年，全国有15300家“汽车销售服务”公司参与了公司股东的变动，500多家公司被关闭和取消。虽然企业法人和股东的变更可能并不完全代表4s店的销售、合并和整合，但这一数据强烈表明4s店的关闭和转让已经成为常态。从市场的角度来看，依靠市场力量淘汰一些管理落后的非主流品牌和经销商并不是一件坏事。然而，作为个体经销商，没有人愿意第一个被淘汰。他们都在努力调动一切资源，以避免成为第一个被淘汰的。
2019年1月至7月，全国范围内获得牌照的乘用车数量为1219.7万辆，同比下降1.5%。由于全国16个省市将于2019年7月1日实施国家六大排放标准，经销商不仅将增加降价和清理国家五大库存的优惠措施，还将通过提前许可的方式转移和消化部分车辆，这将导致6月份提前实施国家六大排放标准的省份销量短期激增，而且还将在未来一段时间内透支消费，预计第三季度将大幅下降。
由于经济和人口的差异，全国各省市的销售量表现出不同的增长表现。以北京和上海为代表的一线城市，由于人口基数高，具有明显的替代销售增长特征。陕西省的主要增长区域主要是xi及其周边城市。Xi的人才政策增加了大量常住人口，释放了消费需求，推动了整体增长。受青岛、烟台等沿海城市的推动，山东的销售增长普遍高于内陆城市。新疆和西藏同期由于历史基础较小，保持了较小的正增长。
经销商的整体利润形势越来越严峻。
随着整体销量持续下滑，市场整体经营环境日益恶化，汽车经销商的亏损领域自2018年以来逐渐扩大。2019年上半年，中国44%的汽车经销商出现赤字，而利润经销商的比例仅为29%，总数不到9000家。
奢侈品牌经销商获得最佳利润
雷克萨斯的利润仍然是奢侈品牌中最好的，利润经销商占79%。其次是梅赛德斯-奔驰品牌，67%的经销商盈利。值得注意的是，梅赛德斯-奔驰品牌经销商2019年上半年的利润比例比2018年下降了3个百分点。宝马品牌在2019年上半年销量显著，上半年，制造商对2018年第四季度和2019年第一季度完成批量销售的经销商给予补贴，利润经销商占总数的44%。奥迪经销商利润趋势与2018年相比变化不大，利润经销商占38%；沃尔沃品牌制造商根据每个季度的市场情况给予经销商补贴，第一季度补贴约为2.5个百分点。制造商根据市场份额比例调整销售量，根据终端零售折扣调整回扣并给予经销商补贴。今年上半年的整体销售额显示出较高的增长率，与2018年底相比，年利润经销商比例上升至56%。凯迪拉克继续在国内生产和批发5种车型，因为许多产品即将被替换。6月份，仓库中许多汽车的贴现率接近50%，与2018年相比，盈利经销商有所减少。目前，只有37%的经销商盈利。捷豹路虎在奢侈品牌之间波动，其三分之一的店铺亏损运营。英国超过40%的经销商、非尼迪和进口公众也在亏损范围内。
合资品牌的日本分销商利润最高
合资品牌经销商的盈利能力明显两极分化。日本品牌的利润率最高，丰田的利润分配占70%以上，本田的利润分配占60%。日本另一个主要品牌东风日产的经销商损失从2018年的38%下降到33%。大众suv战略已经取得初步成果。一汽大众的利润率高于其兄弟SAIC大众，分别为45%和39%。法制品牌的崩溃尚未逆转。上半年，标致、ds、雪铁龙和雷诺的一些经销商都退出了网络。商店关门，亏损经销商占70%以上。韩国品牌的损失有所改善，北京现代损失42%，起亚损失55%。别克在美国品牌中的经销商流失深度已经从2018年底的50%扩大到52%。长安福特遭受了61%的损失。2018年GAC Fick调整和部分经销商退出网络后，制造商囤积现象得到缓解，亏损经销商比例从80%上升至61%。其他少数合资品牌的亏损已经超过60%。
独立品牌经销商的盈利情况最为严重，一半以上亏损，只有20%盈利。
一方面，由于合资品牌的挤压，独立品牌的销量严重下降，同时其自身保留客户的流失也在增加，使得售后业务难以支撑店内费用。另一方面，在过去的两年里，进入市场的新品牌主要依靠独立品牌。他们的大部分商店都是新建或改建的，目前处于亏损状态。此外，由于多种因素的综合影响，如国家五大模式的清理，独立品牌的盈利能力正在下降。2019年上半年，只有20%的经销商盈利，近60%的经销商处于亏损状态。
盈利经销商主要在少数主流独立品牌汽车公司旗下，哈弗、吉利、克林、红旗和比亚迪品牌经销商的盈利能力明显优于其他品牌。宝骏、五菱、荣威、长安、威、BAIC、东风、奇瑞等自主品牌均亏损50%以上。
新能源品牌经销商的利润率也在下降。
新能源品牌正快速进入市场。补贴也在下降。经销商的盈利能力也面临巨大挑战。2019年上半年，亏损比例将增加8个百分点，亏损交易商比例将达到35%。由于新能源品牌的销售店大多属于旧店改造，与传统的4s燃油汽车店相比，硬件投资小，整体盈利能力略高于独立品牌。
汽车市场发展展望
一、宏观经济发展面临新的风险和挑战。外部环境压力正在增加，消费者信心正在下降。2019年，中国汽车市场将继续经历负增长
今年4月，中央政治局对宏观经济的表述如下:第一季度，整体经济运行稳定，好于预期，开局良好。在7月底的会议上，下半年的经济调整是:中国当前经济发展面临新的风险和挑战，国内经济下行压力加大。与此同时，外部环境在多方面进行博弈，中美贸易摩擦逐渐从关税战扩大到科技战、金融战、投资限制、人才交流受阻等多种博弈。由此对相关企业造成的打击将导致大量失业，预计将影响199-420万人的就业。其中，与中美贸易密切相关的机电、机械和劳动密集型出口产业受到很大影响，将严重影响居民对大额消费的信心。
由于消费动力不足，加上上半年汽车市场整体大幅下滑，下半年汽车市场整体复苏率不高，预计全年为负增长。乘用车销量预计将比2018年减少100万辆。
第二，中国汽车市场已经正式进入股市游戏阶段。适者生存将加速。预计每个细分市场的表现如下:
1.奢侈品品牌作为一个整体预计将继续增长
一、二线城市私家车总量接近1.4亿辆，更换周期一般集中在5-8年。大量的基本用户和短暂的使用寿命为奢侈品牌的销量奠定了良好的基础，主要集中在增加和购买上。奢侈品牌的销量预计将继续增长。
2.合资品牌的两极分化趋势将更加明显
合资品牌两极分化趋势突出。主导资源越来越集中在头品牌上。一些边缘化的合资品牌将逐渐淡出中国市场。
3.独立品牌(包括新能源)正面临生死考验。超过三分之二的独立品牌将被淘汰
目前，中国市场上包括新能源在内的自主品牌多达115个，而只有17家汽车公司能够进入每年销售10万辆以上汽车的阵营。随着市场重组进程的加快和新能源汽车补贴的减少，市场化竞争将更加激烈，超过三分之二的自主品牌将被淘汰。
第三，私家车户数为0.44户，地区差异明显，中长期市场总量仍有增长空间。
虽然在行业中，“1000人口”是与成熟和发达的欧美市场相比较的，作为衡量行业成熟度或研究行业增量潜力的重要指标。然而，黎智邦智库一直认为，中国市场在人口密度、道路总里程、交通、环境等因素上与欧美市场有很大不同。在现阶段，根据家庭拥有的汽车比例来评估各省市市场的增量潜力更具现实意义。截至2018年底，中国私家车户数为0.44辆/户，各省市之间存在明显的地区差异。在汽车数量众多的经济发达地区，消费模式将以更换和升级为主。在欠发达地区，汽车普及仍有增加的空间。
资料来源:第一电网
作者:汽车商业评论
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